Twenty CRM: Organización y Gestión de Información (Versión 2026)

Descripción del curso

Este curso enseña a usar Twenty CRM como una herramienta operativa para organizar, gestionar y fortalecer la relación con clientes, prospectos y cuentas. El enfoque es completamente práctico: el estudiante aprenderá a ubicar cada función dentro del sistema, comprender su utilidad y aplicarla paso a paso en escenarios reales de trabajo. No se trata de instalar ni administrar la plataforma, sino de aprender a trabajar dentro de ella con criterio, orden y consistencia.

El contenido está estructurado para guiar al usuario desde los conceptos básicos hasta la personalización de la información, incluyendo la gestión de personas, empresas, oportunidades, vistas, filtros, búsqueda avanzada, leads y modelado de datos. El objetivo es que el estudiante pueda usar Twenty de forma clara, eficiente y escalable, manteniendo una base de datos útil para el trabajo diario.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante podrá:

Navegar por Twenty con soltura y encontrar las funciones principales del sistema.
Registrar y gestionar correctamente Companies, People y Opportunities.
Crear y comprender Custom Objects y adaptar la estructura de datos al negocio real.
Usar vistas, filtros y búsquedas para trabajar con mayor eficiencia.
Gestionar leads y organizar el proceso comercial de forma ordenada.
Personalizar el modelo de datos con criterio y mantener el CRM limpio, útil y escalable.

Destinatarios

Responsables de operaciones
operaciones comerciales y account managers.
Startups y PYMES que usan Twenty como CRM principal.
Equipos comerciales y de ventas B2B.
Consultores y administrativos que necesitan organizar Información del cliente.

Requisitos

Conocimiento básico de lo que es un CRM.
Experiencia previa con computadoras y navegadores web.
Acceso a una instancia de Twenty (cloud o self-hosted) para practicar.

Programa de curso

10 Sections
60 Lessons
10 Horas

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Módulo 1. Introducción a Twenty CRM y arquitectura funcional
Descripción del módulo: Este módulo presenta Twenty CRM desde una perspectiva operativa. El estudiante comprenderá qué es Twenty, cómo se organiza internamente, qué tipo de problemas resuelve y cómo la arquitectura conceptual (objetos, relaciones, automatizaciones) facilita la organización de la información. No se trata de tecnología superficial, sino de entender la lógica interna para usar la herramienta con criterio. Objetivo del módulo: Entender la estructura fundamental de Twenty, identificar sus áreas principales y reconocer cómo la arquitectura basada en objetos favorece la organización de datos. Lecciones del módulo: 1. Qué es Twenty CRM y para qué sirve en 2026. 2. Enfoque del curso: usar la herramienta, no administrarla. 3. Objetos, relaciones y la lógica de organización. 4. La interfaz como herramienta de operación diaria. 5. Arquitectura conceptual: datos, relaciones y vistas.
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Módulo 2. Interfaz y navegación básica
Descripción del módulo: Este módulo enseña a moverse con soltura por la interfaz de Twenty. El estudiante aprenderá a usar la navegación lateral, el encabezado, las vistas de lista, los filtros, la búsqueda y el panel de detalle. El objetivo es que pueda trabajar con eficiencia sin perderse buscando funciones. Objetivo del módulo: Dominar la interfaz básica para operar con rapidez y encontrar cualquier función esencial. Lecciones del módulo: 1. Estructura general de la interfaz. 2. Navegación lateral: objetos y secciones. 3. Barra superior, búsqueda global y acciones rápidas. 4. Vistas de lista y organización de registros. 5. Panel de detalle: registro individual y relaciones.
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Módulo 3. Gestión de objetos estándar (Companies, People, Opportunities)
Descripción del módulo: Este módulo enseña a registrar y operar con los tres objetos estándar principales: Companies, People y Opportunities. El estudiante aprenderá dónde están en la interfaz, cómo crear registros correctamente, cómo vincularlos entre sí y qué datos mínimos se necesitan en cada uno para que el CRM sea útil. Objetivo del módulo: Dominar el uso diario de los objetos estándar para organizar información comercial correctamente. Lecciones del módulo: 1. Companies: registrar empresas correctamente. 2. Vistas y filtros en Companies. 3. People: gestión de contactos. 4. Opportunities: gestionar pipeline de ventas. 5. Relaciones entre Companies, People y Opportunities.
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Módulo 4. Custom Objects y Data Modeling
Descripción del módulo: Este módulo enseña cómo ampliar Twenty CRM con objetos personalizados para reflejar mejor la realidad de su negocio. El estudiante aprenderá a identificar cuándo crear un objeto personalizado, cómo configurarlo, qué campos usar, cómo relacionarlo con otros objetos y cómo mantener un modelo de datos ordenado sin necesidad de conocimientos técnicos. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá crear Custom Objects útiles, definir campos relevantes y establecer relaciones correctas con objetos estándar. Lecciones del módulo: 1. Qué son los Custom Objects y cuándo usarlos. 2. Cómo crear un Custom Object paso a paso. 3. Tipos de campos y su uso correcto. 4. Relaciones entre Custom Objects y objetos estándar. 5. Mantenimiento y organización del modelo de datos.
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Módulo 5. Gestión de Personas (People)
Descripción del módulo: Este módulo enseña a registrar, organizar y mantener correctamente las personas de contacto dentro de Twenty CRM. El objeto People es esencial para construir trazabilidad comercial, asociar interlocutores a empresas y mantener una base de contactos útil para ventas, marketing y seguimiento. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá crear contactos correctamente, vincularlos con empresas, aplicar filtros útiles y mantener una base de personas limpia, actualizada y alineada con el negocio. Lecciones del módulo: 1. Qué representa People y por qué es importante. 2. Dónde encontrar People en la interfaz. 3. Crear contactos correctamente. 4. Relacionar contactos con empresas y oportunidades. 5. Mantener, filtrar y depurar la base de contactos.
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Módulo 6. Gestión de Empresas (Companies)
Descripción del módulo: Este módulo enseña a registrar, organizar y mantener correctamente las empresas dentro de Twenty CRM. Companies es uno de los objetos más importantes porque representa las cuentas con las que la organización trabaja, vende o da seguimiento. Aprender a gestionarlo bien permite tener una base sólida para contactos, oportunidades y análisis comercial. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá crear empresas correctamente, vincularlas con contactos y oportunidades, aplicar filtros útiles y mantener una base de cuentas limpia, actualizada y útil para el trabajo diario. Lecciones del módulo: 1. Qué representa Companies y por qué es fundamental. 2. Dónde encontrar Companies en la interfaz. 3. Crear empresas correctamente. 4. Relacionar Companies con People y Opportunities. 5. Mantener, filtrar y depurar la base de empresas.
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Módulo 7. Oportunidades (Opportunities) y Pipeline de Ventas
Descripción del módulo: Este módulo enseña a registrar, seguir y administrar oportunidades de venta dentro de Twenty CRM. El objetivo es que el usuario entienda cómo funciona el pipeline comercial, cómo mover negocios entre etapas, cómo interpretar montos y fechas estimadas, y cómo mantener un seguimiento claro y ordenado de cada oportunidad. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá crear oportunidades correctamente, asociarlas a empresas y personas, gestionar etapas del pipeline, revisar el estado comercial y mantener una cartera de negocio organizada. Lecciones del módulo: 1. Qué son las Opportunities y por qué son importantes. 2. Dónde encontrar Opportunities en la interfaz. 3. Crear oportunidades correctamente. 4. Gestionar etapas del pipeline de ventas. 5. Mantener, filtrar y depurar oportunidades.
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Módulo 8. Vistas, Filtros y Búsquedas Avanzadas
Descripción del módulo: Este módulo enseña a organizar la información de Twenty CRM para verla exactamente como cada usuario la necesita. Aprenderá a crear vistas, aplicar filtros, ordenar registros, cambiar columnas visibles y usar la búsqueda para encontrar datos con rapidez. En Twenty, una buena vista puede ahorrar tiempo, reducir errores y convertir una base grande en una herramienta realmente útil. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá crear y ajustar vistas, filtrar información con criterio, guardar configuraciones útiles y encontrar registros con mayor velocidad y precisión. Lecciones del módulo: 1. Qué son las vistas y por qué importan. 2. Dónde encontrar el selector de vistas y cómo crear una nueva. 3. Filtros básicos y múltiples condiciones. 4. Orden, columnas y personalización de la vista. 5. Búsqueda y guardado de vistas útiles.
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Módulo 9. Personalización del Data Model y Campos Personalizados
Descripción del módulo: Este módulo enseña a adaptar Twenty CRM a las necesidades reales del negocio mediante la personalización del modelo de datos y la creación de campos personalizados. El objetivo es que el estudiante entienda cómo estructurar la información de forma útil, clara y consistente para que el CRM refleje mejor la operación diaria. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá identificar cuándo personalizar un objeto, crear campos personalizados correctamente, relacionar datos con criterio y mantener un modelo limpio, escalable y fácil de usar. Lecciones del módulo: 1. Qué es el Data Model y por qué es importante. 2. Dónde se gestiona el Data Model en Twenty. 3. Crear campos personalizados paso a paso. 4. Tipos de campos y uso correcto en operación real. 5. Mantenimiento, orden y buenas prácticas del modelo.
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Módulo 10. Gestión de Leads
Descripción del módulo: Este módulo enseña cómo trabajar con Leads dentro de Twenty CRM, entendidos como contactos o prospectos que todavía están en una etapa inicial de calificación. El objetivo es que el estudiante aprenda a registrar, revisar, clasificar y convertir leads de manera ordenada para que no se pierdan oportunidades de negocio en etapas tempranas. Objetivo del módulo: Al finalizar, el estudiante podrá identificar un lead, registrarlo correctamente, clasificarlo, relacionarlo con información útil y mantener una base de prospectos limpia y accionable. Lecciones del módulo: 1. Qué es un lead y cuándo usarlo. 2. Dónde encontrar los leads en Twenty. 3. Crear leads correctamente. 4. Clasificar, filtrar y priorizar leads. 5. Mantener y depurar la base de leads.
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Persona instructora

10 Quality Studio

1 Curso

Sin costo

Estudiante:

Lección:

Duración: 10 Horas

Cuestionario:

Nivel: Principiante